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通胀忧虑打压美元,欧元涨幅居前,油价创最高收盘价

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  周一(5月17日)美元指数小幅下跌0.14%,市场担忧高通胀风险,欧系货币集体上涨,纽元跌幅较大,加元小幅上涨,澳元微跌。

  美元指数周一小幅走低0.14%,因美国地区制造业调查显示投入物价创下纪录高位加剧了通胀忧虑,令风险较高货币受益,美元受损。

  美国10年期国债收益率涨1.23%,市场人士寻求有关美联储对中短期通胀容忍度的线索。

  Bannockburn Forex首席市场策略师Marc Chandler表示:“鉴于美元自上周遭遇抛售以来一直未能大幅反弹,这告诉我,推动因素不是外汇市场,而是利率市场,如果利率不上升,很难看到美元获得很大的上行动力。”

  Chandler补充道:“美联储仍在说,他们将非常有耐心,如果美国不升息,美元将承压,这就是我们现在的处境。”

  纽约州联邦储备银行的报告显示,纽约州制造商的投入价格创下纪录高位,因原材料生产商难以满足井喷的需求。

  商品货币方面,纽元兑美元跌0.63%,澳元兑美元跌0.09%,投资人变得谨慎并减少风险,因担心亚洲升高的防疫限制及美国通胀上升。美元兑加元跌0.3%,受到原油上涨的影响。

  新加坡等国疫情升温,并祭出新的措施,限制经济活动和人员移动,投资人转持美元避险。

  澳洲联邦银行(CBA)策略师称:“本周对澳元来说,当地经济数据将更为重要。”如果本周稍后的薪资和就业数据出现意外惊喜,澳元可能扳回部分跌幅。

  汇丰在最新预测更新中表示,纽元正走在走强的道路上,并预计纽元的表现将超过澳元,这在一定程度上要归功于新西兰和澳大利亚对世界其他地区的强劲贸易账户。

  欧系货币集体上涨,欧元兑美元涨0.5%,英镑兑美元涨0.26%,在疫苗接种活动缓慢启动后,欧元区经济正在重新开放。

  其他货币方面,美元兑日元跌0.13%,美元兑瑞郎涨0.21%。  

  全球主要市场行情一览

  美国股市周一收低,受科技股拖累,因通胀攀升的迹象令投资者担心货币政策可能收紧。标普11个主要类股中,科技股、公用事业股和通信服务股跌幅最大,跌幅介乎0.7%-0.9%之间。

  CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall表示,“对通胀和利率的担忧是导致股市下跌的原因,这对任何人来说都不意外。其结果是,成长股,尤其是科技股和非必需消费品股表现疲弱,而一些更注重价值的股票则表现略好一些。”

  标普500指数上周五录得逾一个月最大单日升幅,因投资者买入上周早些时候遭重创的股票。当时对通胀和美联储比预期更早收紧政策的担忧拖累股市走低。

  标普500指数下跌0.3%,报4163.29点;道琼斯工业平均指数下跌0.2%,报34327.79点;纳斯达克综合指数下跌0.4%,报13379.05点。

  市场将密切关注本周公布的业绩报告,以判断价格上涨是否对消费者需求产生了影响,以及零售商能否维持强劲的盈利势头。

  贵金属与原油

  金价周一触及逾三个月高位,现货黄金最高触及1868.49美元/盎司,因有迹象显示基金经理和交易所交易基金(ETF)的投资者对黄金更为看涨,提振了市场情绪。

  上周五公布的政府数据显示,对冲基金经理持有的美国黄金期货和期权多头头寸较前一周增加12%,为6月以来最大增幅。据显示,ETF过去六个交易日连续增加黄金持有量,此前数月卖出。

  道明证券分析师Bart Melek等人在报告中称:在连续数月资金外流后,投机兴趣的回归可能最终引发金价突破。预计事实将证明这段高通胀时期是暂时的,“但通胀路径仍存在大量不确定性。尽管如此,考虑到黄金在高通胀时期表现不佳,我们认为金价存在较大上行风险”

  纽约商品交易所(Comex)6月交割黄金期货上涨1.6%,结算价报每盎司1867.60美元。现货银,钯金和铂金也上涨。

  德国商业银行分析师Carsten Fritsch称,本月稍早金价突破1800美元心理关位后,投资者对黄金的兴趣也得到提升。

  盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示,若金价突破1,858美元阻力位,可能升至1,878美元。

  油价攀升至两年来最高水平,尽管亚洲部分地区爆发疫情,但市场对美国等地区燃油需求回升的乐观情绪增强。纽约原油期货周一上涨1.4%,触及2019年4月以来最高水平。

  随着疫苗接种的推进,美国、中国以及部分欧洲地区正从疫情中迅速恢复过来,从而盖过印度需求减弱的影响。

  在美国,机场旅客数量跃升至疫情开始以来的最高水平,表明国内旅行的复兴正在引领航空燃油需求回升。

  Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示,就美国而言,“普遍的预期是围绕非常强劲的夏季需求建立的”。“随着时间的演进,供需形势将出现略有短缺”。

  6月交割西德克萨斯中质原油期货上涨90美分,收于每桶66.27美元;布伦特7月交割原油期货上涨75美分,收于每桶69.46美元,为3月11日以来最高。

  外汇

  美元周一下跌0.14%,市场交投温和,对美国经济的乐观情绪推动一个大宗商品指数创出一个月最大涨幅,提振了包括澳元和加元在内的与资源相关的货币。随着英国经济重新开放,英镑连续第二个交易日走高。

  美联储官员克拉里达的言论、进一步重新开放经济的努力,以及美国住房和制造业数据都指向经济增长,给美元带来了压力。

  美元兑加元一度下跌0.4%至1.2061,收报1.2068,,录得六年来最低收盘;下看年内至今低点1.2046。

  油价和黄金上涨支撑了加元涨势;彭博大宗商品指数跃升1.4%,创一个月来最大涨幅。

  “我们预计美元上涨空间有限,也许不会超过上周晚些时候1.22一线的高点,”丰业银行的Shaun Osborne和Juan Manuel Herrera在技术分析中写道。

  欧元兑美元上涨0.1%至1.2158;在1.2150和1.2175的期权本周到期、季节性疲弱、在1.2180附近的技术阻力可能放慢了其上涨;交易员注意到有短期欧元看涨期权兴趣。

  “投资者似乎在寻找更多证据以证明欧洲的复苏动力增强,而这将会支持人们关于欧洲央行鸽派程度将减弱的预期,”法国农业信贷银行G10 外汇主管Valentin Marinov表示。

  英镑兑美元上涨0.26%至1.4134; 定盘相关的买盘,以及英国央行Vlieghe对刺激措施发表评论后风险偏好改善,可能支持了英镑;英镑年初至今的高点是在2月份创下的1.4237.

  美元兑日元下跌0.13%至109.21;交易员表示,预计在109.00下方有买盘,宏观账户的卖盘在109.50附近。

  机构观点

  瑞士信贷:欧元兑美元位于1.2071上方则将温和上涨

  瑞士信贷技术分析认为,欧元兑美元企稳于自2021年低点以来的关键上行趋势线1.2071/51上方,维持宽幅区间内上涨倾向,只要位于1.2071/51上方,近期风险依然偏上行,升破1.2152将强化上涨倾向,将重返1.2182/85,之后将在第一季度跌势的78.6%斐波那契回撤位和2月高点1.2212/43遭遇更强阻力,预计此处将出现新的阻力,若直接继续走强,多头将指向宽幅区间顶部以及年度高点1.2325/1.2350;下行方面,跌破1.2071/51可以扫清测试更重要支撑1.1999/86的大门,包括5月初低点、3-5月升势的38.2%斐波那契回撤位,只有跌破1.1999/86才可能构筑一个更重要的顶部

  德国商业银行:关注欧元兑瑞郎能否突破1.1075

  德国商业银行表示,欧元兑瑞郎企稳于6个月上行趋势线1.0905上方,预计自此强势上扬,受到2020年6月高点1.0915和6个月上行趋势线的支撑,预计该点位将阻挡下跌并引发汇价反弹,收于4月末高点1.1075上方将指向3月高点以及200周移动均线1.1151/52,突破将指向自2018年顶部以来整个跌势的50%斐波那契回撤位1.1255,长期目标为1.1325

  大华银行:美元兑离岸人民币反弹或在6.4650遇阻,后市仍有下行压力

  ① 美元兑离岸人民币上周在跌触6.40关键支撑位后反弹,本周一,人民币汇价在中国4月宏观经济数据表现略不及预期的背景下仍然承压,但业内机构大华银行指出,鉴于美元指数表现同样受到美国相对逊色的经济数据压制,美元兑人民币汇价短线并无太多进一步回升的空间;

  ② 该行指出,短线来看,6.4650处已是美元兑离岸人民币短线反弹的强阻力水平,即使升破,在6.48关口下还会遇到更强的阻力,而之后汇价一旦受美元弱势再续的带动重新失守6.42关口,那么自4月初以来的下行趋势就将再续,并重新对6.40心理底部关口发起冲击

  大华银行:美元兑日元延续回落但跌幅受限,后市料延续横盘走势

  ① 美元兑日元在周一延续小幅回落走势,因上周五美国经济数据低迷的影响仍在发酵,且日内亚洲新兴市场受到疫情抬头的冲击,也迫使资金重新流入日元市场,这使得美元兑日元日线有望录得连续第三日回落,但尽管如此,在经历了上周三由美国通胀数据走高引发的大涨之后,美元兑日元

  短线上行的趋势仍未得到扭转;

  ② 大华银行分析师因此指出,由于市场风险情绪仍喜忧参半,经济复苏与与疫情再燃消息交织,且美联储政策前景也在通胀与经济数据双料挤压下举棋不定,美元兑日元后市料仍陷于盘整之中,上破110关口难度不小,但下方同样得到60日均线的强支撑。因而,汇价后市交投区间仍将在108.80-109.95这1%波幅的区间之中,直至市场上出现明确的空头或者多头强力信号为止

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